Mentre il castello di Lyria si crea davanti ai 4 pionieri della marca di confine un messaggio nefasto arriva a bussare alle loro porte. Un freccia, un orecchio e una voce da orco intimano a Brolan di sottomettersi ad un oscuro personaggio che vive sui colli.
Ciò che è accaduto non deve ripetersi, è importante prepararsi al peggio e vagliare ogni possibilità, con un occhio al portafogli. Destinazione: Castello di Liria.
Le vie sono buie e la nebbia bassa e densa quando Hidehiro, Brolan e Minerva si fermano davanti alla posta dell’Esca Nera. Non possono sbagliare, va preparato un buon piano.
La notte prosegue nei lamenti dei vivi che piangono i morti. Mentre Valor si occupa dei morti e prepara un complesso rituale per loro Hidehiro e Minerva indagano sull’accaduto: l’assalto non può essere stato ordito dal barone Arken, dev’esserci qualcun altro…
La cena volge al termine quando Hidehiro si affaccia sulla porta in attesa della sua amante. Purtroppo ciò che scopre è che le sue suole sono incollate al terreno ricoperto da un lago di sangue
Non c’è riposo per i nuovi padroni della marca, li attende una cena con un importante nobildonna di città che governerà un territorio vicino al loro e che conta sul loro appoggio.